PortWise 是一个面向投资研究和模拟交易的 AI 投资顾问平台。它把行情数据、金融新闻、公司信息、持仓上下文和策略规则整理成可以追问、可以复盘、可以持续跟踪的投资研究工作流。
PortWise 不是替你下单的交易系统，也不是把 AI 输出包装成投资建议。它更像一个专注投资场景的研究空间：你的 AI 投资顾问可以跟踪市场、记住你的偏好、解释分析过程，并把分散的研究记录沉淀下来。
为什么需要 PortWise
普通投资研究往往很分散。你可能在一个 App 里看行情，在另一个网站读新闻，再打开财报、表格和聊天工具做总结。信息越多，越容易丢上下文，也越难复盘自己当时为什么做出某个判断。
PortWise 希望把这些环节放到同一个产品里：
- 用自然语言提问市场、公司、ETF 和持仓相关问题。
- 创建有不同研究目标和策略规则的 AI 投资顾问。
- 给投资顾问安装财报解读、估值检查、ETF 对比、风险审查、宏观简报等能力。
- 运行模拟交易工作流，在真实决策前观察策略表现。
- 通过常用消息渠道接收关键提醒和研究上下文。
你可以用它做什么
PortWise 的起点是一个 AI 投资顾问。你可以问它某只股票为什么波动、两个 ETF 有什么差异、一家公司最新业绩发生了什么变化，或者某个模拟策略最近表现如何。
之后，你可以创建更细分的投资顾问。一个负责长期持仓跟踪，一个负责财报季观察，一个负责带风险控制规则的模拟交易策略。每个顾问都可以拥有自己的配置、组合、策略和运行记录。
PortWise 也支持策略工作流。一个策略可以定义投资范围、买入和卖出逻辑、风险控制、复盘频率和报告方式。系统会把这些输出限制在研究和模拟交易场景，而不是实盘交易执行。
重点是可复盘
金融场景里的 AI 输出必须有上下文。PortWise 的设计重点不是黑盒式给结论，而是让研究过程可以检查。投资顾问的运行记录、信号、模拟订单、模拟成交、评论、收藏和策略版本都会被保存，方便之后回看。
这件事很重要。只有能复盘，你才能判断一个想法是否真的稳定，也才能区分短期市场噪音和可重复的策略行为。
适合谁
PortWise 适合想把投资研究流程整理得更清楚的个人投资者，适合正在验证投资策略的构建者，也适合需要一起查看 AI 输出和模拟交易结果的小团队。
如果你需要的不是一个每次都从零开始的通用聊天机器人，而是一个理解投资研究、策略跟踪和持仓上下文的 AI 工作区，PortWise 会更合适。
PortWise 不是什么
PortWise 不是券商，不提供实盘下单，也不提供个性化投资建议。平台输出应被视为研究、学习和模拟交易上下文。
真正的投资决策仍然由你负责。PortWise 负责帮你提出更好的问题，保存更清楚的答案，并建立更有纪律的研究流程。
